Atlas Bank voerde één standaard in voor elf markten

Het probleem

Atlas Bank heeft vestigingen in elf landen. Elke markt had zijn eigen onboarding, in zijn eigen taal, met zijn eigen idee van hoe een goed adviesgesprek klinkt. Het hoofdkantoor kon niets vergelijken en wist niet of een nieuwe adviseur in Lissabon net zo goed voorbereid was als een in Warschau.

Wat er veranderde

Enablement stelde centraal één set scorecards op en liet elke markt de scenario's daaromheen lokaliseren. De persona spreekt de lokale taal en verwijst naar lokale producten; de beoordelingscriteria blijven identiek.

Trainingstrajecten bepalen de voortgang: een adviseur krijgt pas toegang tot de beleggingsmodule na het behalen van het scenario over de geschiktheidstoets.

De resultaten

Voor het eerst kan het hoofdkantoor elf markten in dezelfde grafiek zetten. Twee markten die qua volume identiek leken, bleken twintig punten uit elkaar te liggen op risicotoelichting — een kloof die eerder onzichtbaar was en die in zes weken werd gedicht.

We wilden de training niet centraliseren. We wilden de definitie van 'goed' centraliseren. Met Smart Role konden we het tweede doen zonder het eerste.